Obsahuje:
ČERNÁ JESSIE
(Jiří Šlitr / Pavel Kopta), zpívá Hana Křížková
hrají: Kryšto Marek (piáno), Ivan Audes (bicí), Karel Cába (baskytara), Zdeněk Charlie Blažek (kytara), František Kučera (trumpeta), Štěpán Markovič (saxofon), Miloš Vacík (perkuse)